מוצרים יחודיים
תיק השקעות גלובלי
מה זה תיק השקעות גלובלי?
לך כלקוח ניתן לנהל תיק במודוס-סלקטיב המושקע בניירות ערך הנסחרים מחוץ לבורסה לניירות ערך בישראל. תיק השקעות כזה מנוהל בדולר ארה"ב, כאשר ההשקעות שבו, הסולידיות והמנייתיות, מתייחסות לאזורים, שווקים ומדינות שונות, על פי ההחלטות שמתקבלות בועדת ההשקעות של החברה.
מי צריך תיק השקעות גלובלי?
אם אתה מאמין כי נכון עבורך לפזר את השקעותיך לא רק בישראל, אלא גם מחוצה לה, במטרה להקטין את הסיכונים בתיק ההשקעות, התלויים במצבה הכלכלי ו/או הגיאופוליטי של ישראל - תיק השקעות גלובלי במודוס-סלקטיב הוא פתרון מצויין עבורך.
אם רכיב מסויים בנכסיך מכיל מט"ח, ואינו מפיק עבורך תשואה, תיק ההשקעות הגלובלי של מודוס-סלקטיב יכול להוות עבורך דרך מצויינת להשגת תשואה עודפת לאורך זמן.
אם אתה משקיע כיום בחו"ל באמצעות קרנות נאמנות ו/או תעודות סל, ועשית חשבון אילו עמלות ועלויות גבוהות אתה משלם למנפיקים של הקרנות והתעודות, ניהול תיק השקעות גלובלי במודוס-סלקטיב יצמצם עבורך עלויות אלו בסבירות גבוהה.
איך מתנהל תיק השקעות גלובלי?
אתה הלקוח קובע את החשיפה המנייתית בתיק. אנחנו, במודוס-סלקטיב, בוחרים את תמהיל השווקים והמדינות בהן אנחנו מעוניינים לבצע השקעות באפיק הסולידי, ובאפיק המנייתי.
תיק ההשקעות הגלובלי מורכב מקרנות נאמנות ותעודות סל. מכיוון שאנחנו במודוס-סלקטיב מנתחים מגמות ושווקים עולמיים, ולא יורדים לרזולוציה של חברה ספציפית כזו או אחרת, ההחלטה הנגזרת מכך היא השקעה במכשירים פיננסיים המכוונים לשווקים אותם ניתחנו.
בניתוח השווקים, הסקטורים והמטבעות הגלובליים אנו משתפים בתי השקעות מהמובילים בעולם, שמתמחים בהשקעות גלובליות.
למה כדאי לי להשקיע בתיק ההשקעות הגלובלי של מודוס-סלקטיב?
עלויות: כלקוח מוסדי של בתי ההשקעות המובילים בעולם, מודוס-סלקטיב נהנית מהנחות משמעותיות ביותר בעת רכישה או מכירה של מכשירים פיננסיים, לעומת לקוח פרטי המבצע את אותן הפעולות.
פיזור גלובלי: תיק השקעות גלובלי מקנה לך כלקוח חשיפה לכלכלות, שווקים ומטבעות שונים. החשיפה הרחבה מקטינה את התלות במספר קטן של מדינות ושווקים, ובכך מקטינה את הסיכונים בתיק.
חשיפה המגוונת לעיתים אף משמשת כגידור סיכונים. כך למשל, כאשר הדולר האמריקאי יורד מול מטבעות בשווקים אחרים הנמצאים בתמהיל שלנו, הערך הדולרי של השקעות אלו עולה מיידית עקב השינוי בשערי החליפין.
נזילות: הנזילות בשווקים בחו"ל גבוהה משמעותית מהנזילות בשוק ניירות הערך הישראלי. כתוצאה מכך, רכישה או מכירה במחירי שוק, של כמעט כל כמות ניירות ערך רלוונטית, מאוד קלה לביצוע.
חלופה לפיקדון: תיק השקעות גלובלי, סולידי, ללא מניות, הוא בעל סיכון נמוך מאוד. הריבית הגלומה בהרכב ההשקעות שלו טובה משמעותית מהריבית המוצעת כיום על פקדונות מט"ח בבנקים. חשוב להדגיש כי חלופה זו משתלמת לטווחים בינוניים וארוכים, אולם אין אפשרות להבטיח שבטווח קצר לא תיראה ירידת ערך בתיק. לפיכך, חלופה זו עשויה להיות כדאית בהנחה שלא צפוי להתעורר צורך מיידי במשיכה מהתיק בטווח הקצר.
מיסוי: השוואת שיעורי המס על תיק השקעות בישראל לתיק השקעות גלובלי, ואפשרות קיזוז הפסדים הדדית בין התיקים, מבטלת פגיעה אפשרות בהיבטי מס שהיתה אפשרית בעבר.
לך כלקוח ניתן לנהל תיק במודוס-סלקטיב המושקע בניירות ערך הנסחרים מחוץ לבורסה לניירות ערך בישראל. תיק השקעות כזה מנוהל בדולר ארה"ב, כאשר ההשקעות שבו, הסולידיות והמנייתיות, מתייחסות לאזורים, שווקים ומדינות שונות, על פי ההחלטות שמתקבלות בועדת ההשקעות של החברה.
מי צריך תיק השקעות גלובלי?
אם אתה מאמין כי נכון עבורך לפזר את השקעותיך לא רק בישראל, אלא גם מחוצה לה, במטרה להקטין את הסיכונים בתיק ההשקעות, התלויים במצבה הכלכלי ו/או הגיאופוליטי של ישראל - תיק השקעות גלובלי במודוס-סלקטיב הוא פתרון מצויין עבורך.
אם רכיב מסויים בנכסיך מכיל מט"ח, ואינו מפיק עבורך תשואה, תיק ההשקעות הגלובלי של מודוס-סלקטיב יכול להוות עבורך דרך מצויינת להשגת תשואה עודפת לאורך זמן.
אם אתה משקיע כיום בחו"ל באמצעות קרנות נאמנות ו/או תעודות סל, ועשית חשבון אילו עמלות ועלויות גבוהות אתה משלם למנפיקים של הקרנות והתעודות, ניהול תיק השקעות גלובלי במודוס-סלקטיב יצמצם עבורך עלויות אלו בסבירות גבוהה.
איך מתנהל תיק השקעות גלובלי?
אתה הלקוח קובע את החשיפה המנייתית בתיק. אנחנו, במודוס-סלקטיב, בוחרים את תמהיל השווקים והמדינות בהן אנחנו מעוניינים לבצע השקעות באפיק הסולידי, ובאפיק המנייתי.
תיק ההשקעות הגלובלי מורכב מקרנות נאמנות ותעודות סל. מכיוון שאנחנו במודוס-סלקטיב מנתחים מגמות ושווקים עולמיים, ולא יורדים לרזולוציה של חברה ספציפית כזו או אחרת, ההחלטה הנגזרת מכך היא השקעה במכשירים פיננסיים המכוונים לשווקים אותם ניתחנו.
בניתוח השווקים, הסקטורים והמטבעות הגלובליים אנו משתפים בתי השקעות מהמובילים בעולם, שמתמחים בהשקעות גלובליות.
למה כדאי לי להשקיע בתיק ההשקעות הגלובלי של מודוס-סלקטיב?
עלויות: כלקוח מוסדי של בתי ההשקעות המובילים בעולם, מודוס-סלקטיב נהנית מהנחות משמעותיות ביותר בעת רכישה או מכירה של מכשירים פיננסיים, לעומת לקוח פרטי המבצע את אותן הפעולות.
פיזור גלובלי: תיק השקעות גלובלי מקנה לך כלקוח חשיפה לכלכלות, שווקים ומטבעות שונים. החשיפה הרחבה מקטינה את התלות במספר קטן של מדינות ושווקים, ובכך מקטינה את הסיכונים בתיק.
חשיפה המגוונת לעיתים אף משמשת כגידור סיכונים. כך למשל, כאשר הדולר האמריקאי יורד מול מטבעות בשווקים אחרים הנמצאים בתמהיל שלנו, הערך הדולרי של השקעות אלו עולה מיידית עקב השינוי בשערי החליפין.
נזילות: הנזילות בשווקים בחו"ל גבוהה משמעותית מהנזילות בשוק ניירות הערך הישראלי. כתוצאה מכך, רכישה או מכירה במחירי שוק, של כמעט כל כמות ניירות ערך רלוונטית, מאוד קלה לביצוע.
חלופה לפיקדון: תיק השקעות גלובלי, סולידי, ללא מניות, הוא בעל סיכון נמוך מאוד. הריבית הגלומה בהרכב ההשקעות שלו טובה משמעותית מהריבית המוצעת כיום על פקדונות מט"ח בבנקים. חשוב להדגיש כי חלופה זו משתלמת לטווחים בינוניים וארוכים, אולם אין אפשרות להבטיח שבטווח קצר לא תיראה ירידת ערך בתיק. לפיכך, חלופה זו עשויה להיות כדאית בהנחה שלא צפוי להתעורר צורך מיידי במשיכה מהתיק בטווח הקצר.
מיסוי: השוואת שיעורי המס על תיק השקעות בישראל לתיק השקעות גלובלי, ואפשרות קיזוז הפסדים הדדית בין התיקים, מבטלת פגיעה אפשרות בהיבטי מס שהיתה אפשרית בעבר.
יצירת קשר
כניסה לחשבון הבנק
