תיק השקעות סולידי-משודרג

תיק שמטרתו לייצר תזרים מזומנים לחשבון ההשקעות ברמת סיכון נמוכה.

 

תיק זה מורכב מאג"ח בעלות דירוג גבוה, אשר נבחנו ואושרו ע"י מחלקת המחקר וועדת ההשקעות של מודוס סלקטיב.

כאשר משולמת במזומן ריבית ואו קרן של אג"ח המוחזקת בתיק לקוח, היתרה הפנויה החדשה מושקעת חזרה על-פי ההזדמנויות העכשוויות הקיימות בשוק, שאושרו ע"י מחלקת המחקר וועדת ההשקעות של מודוס סלקטיב.

 

בתיק זה דמי הניהול והעמלות המשולמות בפועל נמוכים במיוחד, בהשוואה לתיקים אחרים.

 

באופן טיפוסי תיק השקעות זה מתאים ללקוחות מודוס סלקטיב המעדיפים תשואה גבוהה משמעותית מתשואת פק"מ בבנק, בד בבד עם שמירה על נזילות התיק, כשרמת הסיכון בתיק נמוכה ביותר.